成交佳績
1. 景安國璽帶坡道平面車位62坪(房53.4坪/坡道平面車位8.6坪) - 中和區明禮街
2. 雍河院帶坡道平面車位73.4坪(房64坪/坡道平面車位9.4坪) - 永和區保福路
3. 鋒霖御璽帶車位49.8坪(房43.1坪/車位6.7坪) - 中和區廣福路
進修與教育訓練
不動產法律及實務教育訓練課程
1. 買賣房屋應注意事項 |
2. 產權介紹 |
3. 不動產稅費介紹及計算 |
4. 過戶流程及簽約應注意事項 |
5. 房屋貸款及抵押權介紹 |
6. 如何申辦自用地價稅 自用增值稅 及重購退稅介紹 |
7. 車位買賣及陽台補登 |
8. 預售屋買賣及應注意事項 |
9. 房屋租賃介紹 |
10.特殊身分當事人之買賣(未成年人 服役軍人 華僑 大陸人 外國人 法人 等) |
11. 特殊標的物之買賣(國宅 軍宅 工業住宅 違章建築) |
12. 農地及農舍買賣 |
13. 繼承實務介紹 |
14. 遺產稅介紹 |
15. 贈與及贈與稅介紹 |
16. 公寓大廈管理條例介紹 |
17. 票據法簡介 |
18. 強制執行及不動產法拍介紹 |
19. 土地法34條之1介紹(共有物之處分) |
20. 奢侈稅介紹 |
CFP(Certified Financial Planner)-認證理財規劃顧問 認證系列課程-台北金融研究發展基金會
CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標
科目一:基礎理財規劃-Foundations of financial planning
(第二十九期:96/11/18-96/12/16)
課程名稱
1. 理財規劃流程 |
2. 個人財務報表與預算編製 |
3. 存款與流動性資產之管理 |
4. 住屋及重大支出之規劃 |
5. 信用之管理 |
6. 保險需求之管理 |
7. 投資之管理 |
8. 退休及財產移轉規劃 |
科目二:風險管理與保險規劃-Risk management and insurance planning
(第三十四期:97/4/9-97/5/17)
課程名稱
1. 保險之原理 |
2. 風險之評估與分析 |
3. 保險之法律層面 |
4. 財產保險及意外保險 |
5. 責任保險 |
6. 健康保險 |
7. 失能保險 |
8. 人壽保險 |
9. 投資型保險概論 |
10. 我國全民健保之介紹 |
11. 保險需求分析與保單規劃 |
12. 保險之未來發展 |
科目四:投資規劃-Investment Planning
(第二十九期:96/11/17-96/12/15)
課程名稱
1. 投資工具 |
2. 投資報酬與風險的衡量 |
3. 證券之評價模式 |
4. 投資組合管理與衡量 |
5. 效率市場理論 |
6. 股價分析 |
7. 衍生性金融商品 |
8.行為財務學 |
科目五:租稅與財產移轉規劃-Tax Planning and Estate Planning
(第三十六期:97/5/24-97/6/22)
課程名稱
1. 所得稅原理 |
2. 個人所得稅 |
3. 營利事業所得稅 |
4. 兩稅合一 |
5. 信託規劃 |
6. 民法親屬繼承之相關規定 |
7. 遺產與贈與稅法之相關規定 |
8. 財產稅 |
9. 財產移轉策略 |
10. 財產移轉之工具運用 |
經營高資產客戶群實戰班系列
科目六:高資產族群不動產節稅錦囊篇
(102/7/30)
1.高資產族群不動產節稅重點 方向 |
2.高資產族群不動產節稅實務案例解析 |
3.後奢侈稅房市節稅規劃策略 |
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