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成交佳績

1. 景安國璽帶坡道平面車位62坪(房53.4坪/坡道平面車位8.6坪) - 中和區明禮街

2. 雍河院帶坡道平面車位73.4坪(房64坪/坡道平面車位9.4坪) - 永和區保福路

3. 鋒霖御璽帶車位49.8坪(房43.1坪/車位6.7坪) - 中和區廣福路

 

進修與教育訓練

不動產法律及實務教育訓練課程

1. 買賣房屋應注意事項

2. 產權介紹

3. 不動產稅費介紹及計算

4. 過戶流程及簽約應注意事項

5. 房屋貸款及抵押權介紹

6. 如何申辦自用地價稅 自用增值稅 及重購退稅介紹

7. 車位買賣及陽台補登

8. 預售屋買賣及應注意事項

9. 房屋租賃介紹

10.特殊身分當事人之買賣(未成年人 服役軍人 華僑 大陸人 外國人 法人 等)

11. 特殊標的物之買賣(國宅 軍宅 工業住宅 違章建築)

12. 農地及農舍買賣

13. 繼承實務介紹

14. 遺產稅介紹

15. 贈與及贈與稅介紹

16. 公寓大廈管理條例介紹

17. 票據法簡介

18. 強制執行及不動產法拍介紹

19. 土地法34條之1介紹(共有物之處分)

20. 奢侈稅介紹

 

 

CFP(Certified Financial Planner)-認證理財規劃顧問  認證系列課程-台北金融研究發展基金會

CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標

科目一:基礎理財規劃-Foundations of financial planning

(第二十九期:96/11/18-96/12/16)

課程名稱

1. 理財規劃流程

2. 個人財務報表與預算編製

3. 存款與流動性資產之管理

4. 住屋及重大支出之規劃

5. 信用之管理

6. 保險需求之管理

7. 投資之管理

8. 退休及財產移轉規劃

 


 

科目二:風險管理與保險規劃-Risk management and insurance planning

(第三十四期:97/4/9-97/5/17)

課程名稱

1. 保險之原理

2. 風險之評估與分析

3. 保險之法律層面

4. 財產保險及意外保險

5. 責任保險

6. 健康保險

7. 失能保險

8. 人壽保險

9. 投資型保險概論

10. 我國全民健保之介紹

11. 保險需求分析與保單規劃

12. 保險之未來發展


科目四:投資規劃-Investment Planning

(第二十九期:96/11/17-96/12/15)

課程名稱

1. 投資工具

2. 投資報酬與風險的衡量

3. 證券之評價模式

4. 投資組合管理與衡量

5. 效率市場理論

6. 股價分析

7. 衍生性金融商品

8.行為財務學

 

 

科目五:租稅與財產移轉規劃-Tax Planning and Estate Planning

(第三十六期:97/5/24-97/6/22)

課程名稱

1. 所得稅原理

2. 個人所得稅

3. 營利事業所得稅

4. 兩稅合一

5. 信託規劃

6. 民法親屬繼承之相關規定

7. 遺產與贈與稅法之相關規定

8. 財產稅

9. 財產移轉策略

10. 財產移轉之工具運用

   

 

經營高資產客戶群實戰班系列

科目六:高資產族群不動產節稅錦囊篇

    (102/7/30)

1.高資產族群不動產節稅重點  方向

2.高資產族群不動產節稅實務案例解析

3.後奢侈稅房市節稅規劃策略

 

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